印度離實現“鋼鐵夢”還有多遠？
近日，有外媒報道，印度最大的鋼鐵企業京德勒西南鋼鐵公司(JSW)計劃在奧利薩邦(Odisha)和賈蘇古達邦(Jharkhand)建設2家年產能1000萬噸的鋼廠，目標是在2030年前實現粗鋼總產能超過4000萬噸。很顯然，建設這2家鋼廠也是JSW為響應印度“鋼鐵夢”的一部分。
印度的“鋼鐵夢”要追溯至印度總理莫迪2015年提出的鋼鐵振興計劃，莫迪曾在五萬鋼鐵工人誓師大會上展示決心：鋼產量要超過中國，…
近日，有外媒報道，印度最大的鋼鐵企業京德勒西南鋼鐵公司(JSW)計劃在奧利薩邦(Odisha)和賈蘇古達邦(Jharkhand)建設2家年產能1000萬噸的鋼廠，目標是在2030年前實現粗鋼總產能超過4000萬噸。很顯然，建設這2家鋼廠也是JSW為響應印度“鋼鐵夢”的一部分。
印度的“鋼鐵夢”要追溯至印度總理莫迪2015年提出的鋼鐵振興計劃，莫迪曾在五萬鋼鐵工人誓師大會上展示決心：鋼產量要超過中國，將來某一天要用印度的鋼鐵制造航空母艦。具體說來，2015年6月1日，時任印度聯邦鋼鐵和礦業部部長的托馬爾提出，印度未來10年將投資2.94萬億盧比(相當于461億美元)以提振該國鋼鐵產能，并計劃在2025年前將該國的粗鋼年產能提升至3億噸左右。
2年過去了，印度的“鋼鐵夢”實現得怎么樣了呢?
鋼鐵“大躍進”正如火如荼
也許是意識到2015年提出的“2025年達到3億噸產能”的目標難以實現，今年2月份，印度聯邦鋼鐵和礦業部將“鋼鐵夢”的期限后延，將實現3億噸粗鋼產能的目標時間調整至2030年，同時要求彼時的人均鋼材消費量從當前的63千克提高至160千克。
盡管延后了實現目標的時間，但印度鋼鐵的擴張速度并沒有隨之慢下來。根據世界鋼鐵協會發布的數據，2016年印度粗鋼產量達到9562萬噸，同比增長7.4%，增幅位列全球十大產鋼國之首。今年第一季度，印度的粗鋼產量達到2576萬噸，同比增幅則達到了2位數——10.7%，遠遠超過日本1.5%的增幅。
不少機構預測，今年印度的粗鋼產量有望突破1億噸。澳大利亞工業、創新與科學部在其發布的最新一期《能源和資源季度報告》中稱，未來兩年，印度粗鋼產量將繼續保持強勁增長，甚至有望在2018年超過日本成為全球第二大產鋼國。
據彭博社報道，印度鋼鐵業協會的秘書長SanakMishra在上月表示，2017/2018財年，印度的鋼鐵產量將在過去12個月創紀錄的高位1.013億噸的基礎上，再增長10%~12%�！坝捎谟《葒鴥鹊匿撹F廠正在提高產能以滿足不斷增長的市場需求，并彌補該國鋼鐵進口量下滑的缺口，2017年底，印度將超過日本，成為僅次于中國的全球第二大鋼鐵生產國�！彼硎�。
在剛剛過去的4月份，包括JSW、印度鋼鐵管理局(SAIL)、艾薩(Essar)等6家大型鋼鐵企業共計生產粗鋼478.6萬噸，比2016年同期增加了11%。其中，JSW產量最高，同比增長12%至128萬噸;塔塔鋼鐵產量增長19.7%，達到90.6萬噸，其新建鋼廠卡林加那加(Kalinganagar)廠本財年的產量預計將進一步提升至200萬噸;印度鋼鐵管理局(SAIL)產量增長14%至101萬噸，主要歸因于近期的產能擴張。
可見，印度的鋼鐵企業無不加大馬力擴大生產。當然，印度政府的目光不僅在已經在產的鋼鐵企業頭上，同時還加快推進新的鋼廠建設。
今年初，印度政府有意推動印度鋼鐵管理局及印度國家礦山開發公司(NMDC)位于恰蒂斯加爾邦Bastar地區的年產能600萬噸鋼廠項目的落地建設。此外，據《印度教徒報》近日報道，印度政府計劃利用公共事業剩余用地與私營企業合資建立鋼鐵廠以進一步擴大鋼鐵產能。
鋼材需求“拖后腿”
盡管印度政府實施了一系列雄心勃勃的基建運動，包括建設3000萬套的住房，興建公路、改善鐵路系統、港口設施等，但印度鋼鐵產量的大幅增長并沒有對應的需求來滿足。印度鋼鐵企業聯合會(JPC)最近公布的數據顯示，4月份，印度粗鋼產量同比增長8.7%，而鋼材需求僅為600萬噸，同比增長3.4%。
但是，印度評級與研究機構繼續維持對鋼鐵行業的負面展望，并指出，印度目前粗鋼產能1.22億噸，由于需求疲弱，產能利用率可能僅有75%。
印度評級機構(IndiaRating)預計，本財政年度，印度鋼材需求可能依然增加3%~3.5%，預計下一財年增加4%~5%。近期印度非貨幣化的措施很可能會限制房地產行業的發展，進而影響建筑用鋼需求。
受鋼材出口量增長的拉動，2016/2017財年(截至2017年3月底)印度鋼產量增長顯著，在出口量持續上升的情況下鋼廠很可能進一步提高產量。4月份，印度鋼材出口同比大增141%至74.7萬噸。然而，出口旺盛無法彌補國內需求的低迷，大部分額外的產出不得不成為庫存。截至4月底，印度鋼材庫存也從今年初的561萬噸上升至643萬噸。
聯想到印度政府雄心勃勃的“3億噸”計劃，印度研究機構稱，考慮到當前印度鋼鐵企業高負債以及印度國內鋼材需求低增長，如此巨額的投資資金很難得到保證。該研究機構同時指出，假設印度能夠如期達到3億噸產能目標，則從目前到2030財年，印度鋼材消費量年均增速至少需要達到8%，這意味著在此期間印度GDP年均增速要達到10%，這一目標的實現難度可想而知。
“過去5年的需求停滯影響了鋼鐵行業的產能利用率，也加劇了鋼鐵企業的債務狀況�！庇《刃刨J評級信息服務有限公司(CRISIL)表示。
當然，印度政府也在努力擴大鋼材需求。根據外媒報道，印度政府今年已經撥出了創紀錄的590億美元的經費用于港口、公路、鐵路和電力等項目建設投資，并在這些項目中使用當地的鋼鐵。
Mishra表示，由于印度國內的鋼鐵廠正在提高產能以滿足不斷增長的市場需求，并彌補該國鋼鐵進口量下滑的缺口�！拔磥韼资辏《鹊匿撹F產量將會持續增長，因為印度正在迅速地步入城市化階段�！盡ishra說。
與此同時，Mishra表示，今年晚些時候印度將推出一項新的全國性的商品和服務稅，這將進一步刺激消費。
攘外“積極”，安內“心切”
印度國內鋼材需求增速持續低于產量增速，這使得印度國內鋼鐵企業在擴產的同時，經營壓力也在加大。包括印度鋼鐵管理局在內的印度國有企業以及以JSW為代表的私營鋼鐵企業屢屢向政府游說，要求提高印度鋼材進口門檻。
事實上，印度正逐步成為全球貿易保護的主要發起國。2016年，世界各國對中國鋼鐵企業新發起的貿易案總計43起，其中印度以7起位列第一(見表1)。去年初至今，印度已發起了多起反傾銷調查，主要針對中國、韓國、日本等國家進口至印度的鋼材。
就在本月11日，印度財政部終裁決定，對自中國、日本、韓國、巴西、俄羅斯和印度尼西亞6國進口的熱軋卷板、熱軋薄板和中厚板征反傾銷稅，期限5年，并追溯征稅至2016年8月8日的臨時反傾銷稅征收之日。該決定同時規定了鋼材進口最低價，并按照進口價和最低價之差征稅。其中，熱軋卷板的最低價為478美元/噸~489美元/噸，熱軋薄板和中厚板的最低價為561美元/噸。
而這是印度今年以來實施的至少第四次針對進口鋼材的貿易保護措施。今年初至今，印度已經對產自數個國家的合金或非合金熱軋板材產品、冷軋卷板產品征收不同程度的反傾銷稅，延長對相關產品征收反傾銷稅的期限，同時為進口鋼材產品設定最低價格。
印度頻繁實施的針對鋼鐵進口產品的貿易保護措施，已經引起了國際社會的不滿。
就在今年1月份，日本經濟產業省就曾公開表達了對印度對鋼鐵進口產品實施貿易保護的不滿，并宣稱，印度的行動不符合WTO(世界貿易組織)的規定，如果磋商不能解決爭端，不排除請求WTO介入進行裁決。同時，韓國鋼鐵企業浦項制鐵、現代制鐵等均對印度針對進口產品“不顧一切拒之門外”的做法表示強烈抗議。
印度政府大力實施的對進口鋼材的限制，使得印度的鋼材進口量不斷下降，出口量穩定增加。根據印度鋼鐵部門的一份報告，4月份，印度鋼材出口量增長了142%，進口量下降了23%，實現了鋼材凈出口。
除了阻止鋼材進口，印度政府也在積極為印度國內鋼鐵企業創造需求。據《印度教徒報》報道，印度政府擬強制要求國內基礎設施建設項目使用本國產的鋼鐵，印度政府希望通過此舉刺激印度鋼鐵的消費和生產。印度的鋼鐵生產商們似乎也對印度政府大力推進城鎮化建設帶來的巨量鋼鐵需求充滿信心，紛紛開足馬力擴大產能，提高生產效率。